Одежда (рынок России)

Одежда (мировой рынок)

• Одежда (мировой рынок)

Одежда (рынок Москвы)

Основная статья: Одежда (рынок Москвы)

Детская одежда (рынок России)

• Детская одежда (рынок России)

2024

Выход на российский рынок турецкого производителя одежды Benjamins

В середине ноября 2024 года стало известно о том, что на российский рынок выходит турецкий бренд одежды Les Benjamins. Компания намерена сформировать собственную сеть магазинов в ряде городов по всей территории РФ. Подробнее здесь

«Яндекс» запустил свой бренд одежды Muted

22 октября 2024 года компания «Яндекс» объявила о выходе на рынок fashion-индустрии с собственным брендом базовой одежды Muted через производственное направление «Яндекс Фабрика». Первая коллекция осень-зима 2024/2025 уже доступна для покупателей на площадке «Яндекс Маркет». Подробнее здесь.

Названы крупнейшие в России сети спортивной одежды

Компания Analytical Research Group (ARG) в конце мая 2024 года назвала крупнейшие сети спортивной одежды в России. Исследование показало, что в 50 крупных городах страны работает почти 7 тыс. магазинов спортивной одежды и обуви, из которых около 600 приходится на крупнейших ритейлеров в этом сегменте.

По данным ARG, лидером по числу розничных точек является сеть «Спортмастер», которая включает одноименные магазины, а также точки под брендами Columbia и DEMIX. Всего сеть «Спортмастер» насчитывает 360 магазинов, что значительно превосходит показатели других ритейлеров. Второе место занимает ООО «Сникербокс», управляющее сетью SneakerBOX (ранее Reebok) с 77 магазинами. Третье место принадлежит сети StreetBeat, принадлежащей ООО «Реинвент», с 53 розничными точками.

Среди других крупных сетей выделяются ООО «Октоблу» (DeSport, ранее Decathlon) с 30 магазинами, ООО «Купишуз» (Lamoda Sport Outlet) с 22 магазинами и АО «МФК Джамилько» (TrendZone, ранее New Balance) с 20 магазинами. Эти компании составляют существенную часть рынка спортивной одежды и обуви в России.

Исследование ARG также показало, что значительное число магазинов сконцентрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В этих городах находятся наиболее крупные и развитые сети. Однако, по количеству магазинов на одного жителя лидируют Сочи, Иркутск и Калининград, что свидетельствует о высоком спросе на спортивные товары в этих регионах.

Присутствие ритейлеров в оффлайн-рознице было изучено на основе данных геоинформационной системы «2ГИС». Среди 10 крупных ритейлеров, вошедших в рейтинг по объему выручки от продаж за 2022 год, «Спортмастер» уверенно занимает первое место, значительно опережая конкурентов.

По прогнозам аналитиков ARG, рынок спортивной одежды и обуви в России будет продолжать развиваться, несмотря на внешние и внутренние экономические вызовы. Растущий интерес населения к здоровому образу жизни и занятиям спортом способствует увеличению спроса на спортивные товары, что открывает новые возможности для розничных сетей.^[1]

На российский рынок вышел южнокорейский бренд одежды Hazzys

13 июня 2024 года стало известно о том, что южнокорейский бренд мужской и женской одежды премиум-сегмента Hazzys вышел на российский рынок. Первый магазин марки открывается в ТРЦ «Авиапарк», расположенном в Москве на Ходынском поле. Подробнее здесь.

Производитель одежды Happy Easy Anyway выходит на российский рынок

11 апреля 2024 года стало известно о том, что девелоперская компания Malltech заключила соглашение о сотрудничестве с китайским ретейлером Happy Easy Anyway (HEA). В рамках партнерства в различных городах России появятся магазины одежды HEA. Подробнее здесь.

Южнокорейский бренд одежды для отдыха и повседневной жизни Lifework выходит на российский рынок

В первых числах апреля 2024 года стало известно о том, что южнокорейский бренд одежды для отдыха и повседневной жизни Lifework выходит на рынок России и Казахстана. Первый магазин марки начинает работу в торгово-развлекательном центре «Авиапарк», расположенном в Москве на Ходынском поле. Подробнее здесь.

Китайский бренд детской одежды Balabala вышел на российский рынок

7 марта 2024 года стало известно о том, что на российский рынок вышел китайский бренд детской одежды Balabala, в ассортименте которого представлены одежда, обувь, белье и аксессуары. Марка принадлежит Semir Group — ведущей китайской мультибрендовой компании по производству одежды. Подробнее здесь.

2023

Рост экспорта российской одежды за пять лет на 24% до ₽69,5 млрд

Объем экспортных поставок российских брендов модной индустрии продемонстрировал существенный рост, увеличившись с ₽56 млрд в 2019 году до ₽69,5 млрд в 2023 году. Об этом стало известно 21 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге.

Исследование развития креативных индустрий, проведенное Агентством стратегических инициатив совместно с Высшей школой экономики, Росстатом и компанией Reksoft Consulting, выявило около 100 российских модных брендов с годовой выручкой, превышающей ₽1 млрд.

𝓲

Freepik

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подчеркнула, что индустрия моды имеет все шансы войти в топ-3 динамично развивающихся креативных индустрий в нашей стране. Она отметила, что рынок стран СНГ является ключевым направлением для экспорта российской модной продукции, занимая более 80% от общего объема поставок.

По информации Минцифры, в структуре креативной экономики России модная индустрия занимает четвертое место с долей 7%, уступая ИT-сфере (26%), рекламе и СМИ (16%), а также гастрономии (14%). На территории страны функционирует 10,2 тыс. предприятий в сфере моды. Пять из десяти крупнейших игроков рынка по объему выручки в 2023 году представлены российскими компаниями.

Значимость креативного сектора для экономики страны подтверждается прогнозами АСИ и Высшей школы экономики — к 2030 году ожидается двукратное увеличение доли креативной экономики в ВВП России с текущих 3,5%. Шесть регионов определили креативные индустрии приоритетным направлением экономического развития: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Челябинская область, Новгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).^[2]

Рост продаж б/у одежды и обуви в России на 30% до 200 млрд рублей

Объем продаж подержанной одежды и обуви в России за 2023 год вырос на 30% и достиг ₽200 млрд, заняв 6% совокупного оборота рынка. Такие данные Fashion Consulting Group (FCG) были обнародованы в середине июля 2024 года.

Как пишет «Коммерсантъ», активному развитию ресейла в России способствовал уход зарубежных брендов. Вырос объем заказов через частных байеров: раньше так приобретались люксовые, эксклюзивные или очень популярные вещи, в том числе одежда Zara. По словам партнера Nikoliers Анны Никандровой, расширение канала способствует появлению большого объема невостребованных вещей, которые не подошли по размеру, фасону, цвету. Реализацией ассортимента нередко занимаются сами заказчики, часто речь идет о фактически новых вещах.

𝓲

Unsplash

Руководитель Lifestyle в «Авито» Никита Шашкевич называет интерес к ресейлу общемировой тенденцией. В США он формирует не менее 8% фешен-рынка.

Возможность найти необычные вещи привлекает около 40% покупателей, 15% продаж сейчас приходятся на премиальный сегмент, – отмечает он.

По данным FCG, мотивацией для 53% покупателей выступает экономия, а для 15% клиентов важна экологическая этичность. Гардероб российских покупателей сокращается, они делают меньше спонтанных покупок.

Ресейл ассоциируется с онлайн-продажами. Помимо российских маркетплейсов и соцсетей, потребители пользуются зарубежными сервисами, такими как eBay, Amazon, Rebag и Vestiaire Collective. В то же время консультанты CORE.XP обращают внимание на развитие вторичных продаж и в офлайне: ресейл-корнер появился в ЦУМе, в Столешниковом переулке работает магазин Oskelly.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов предупреждает, что изначально вторичные продажи одежды и обуви интересны ограниченной аудитории. Рынок стимулирует сток зарубежных производителей, но со временем его вытеснят российские марки, толерантность к которым растет. Согласно FCG, локальные бренды уже формируют 90,3% оборота 100 крупнейших ритейлеров, три четверти покупателей считают, что эти марки конкурентоспособны на мировом уровне.^[3]

Рост продаж костюмов на 22,3% до 181,6 млн штук

В 2023 году продажи костюмной одежды в России достигли приблизительно 181,6 млн штук. Рост по отношению к предыдущему году, когда было реализовано 148,5 млн таких изделий, зафиксирован на отметке 22,3%. Такие цифры приводятся в материалах BusinesStat, опубликованных 16 апреля 2024 года.

Под костюмной одеждой аналитики понимают брюки, бриджи, юбки и юбки-брюки всех видов (а не только изделия классического костюмного стиля), а также костюмы и комплекты, пиджаки, жакеты и блейзеры. Отмечается, что в 2023 году рост продаж рассматриваемой продукции носил восстановительный характер. В 2022-м объем реализации сократился на 27,3%, что, по мнению авторов исследования, связано со снижением реальных доходов населения на фоне сложной макроэкономической ситуации и сформировавшейся геополитической обстановки.

Однако, несмотря на положительную динамику в 2023 году, отрасль не смогла достичь уровня 2021-го, когда было реализовано около 204,2 млн костюмных изделий. Вместе с тем рост спроса привел к соответствующему увеличению предложения. Причем в 2023 году расширение обеспечивалось не столько наращиванием российского производства одежды, сколько импортом — прежде всего из Китая. Доля КНР в импорте костюмной продукции в Россию в 2023 году составила 35,9%.

В целом, с 2019-го по 2023 год продажи костюмной одежды в России сократились на 8,3%. Количество таких изделий в гардеробе россиян имеет тенденцию к снижению, при этом доля более свободной и комфортной одежды (в первую очередь трикотажной) растет. Кроме того, в течение рассматриваемого периода в совокупных продажах костюмной одежды зафиксирован рост доли изделий для мужчин: она поднялась с 42,4% до 44,3%. При этом доля женской одежды сократилась с 57,6% до 55,7%.^[4]

Объем производства одежды в Москве за 5 лет вырос в 62 раза

За последние пять лет объем производства одежды в Москве увеличился в 62,4 раза. Об этом в 28 мая 2024 года сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, отметив, что уход зарубежных брендов создал для столичных производителей новые возможности и способствовал быстрому росту отрасли. Подробнее здесь.

Рост продаж спортивной одежды за 2 года на 29% до 31,8 млн единиц одежды

В 2023 году в России было продано 31,8 млн единиц спортивной одежды, что на 29% больше показателя двухлетней давности, а в сравнении с 2022-м объем рынка вырос на 8,7%. Такие данные в аналитическом агентстве BusinesStat представили в феврале 2024 года.

Как отмечается в исследовании, продажи спортивной одежды в РФ продолжают восстанавливаться после падения во время пандемии коронавируса COVID-19. В 2023 году рынок находился в активной фазе перестройки и развития, указывают эксперты. По их словам, продажи спортивной одежды в России по итогам 2023 года увеличились благодаря возобновлению роста доходов населения, повышению популярности различных видов спорта и физической активности. Все эти факторы способствовали тому, что объем рынка в 2023 году оказался выше отметки допандемийного 2019 года на 4,6%, утверждают в BusinesStat.

𝓲

BusinesStat

Продажи спортивной одежды в России растут несмотря на уход крупных иностранных брендов, включая Adidas, Nike, Reebok и Decathlon. Их места заняли отечественные производители и ритейлеры, а также компании из Китая. Среди последних выделяется бренд Li-Ning, сказано в докладе BusinesStat. Еще одним драйвером роста российского рынка спортивной одежды аналитики называют параллельный импорт.

Крупнейшими в России производителями спортивной одежды исследователи называют следующие компании:

• Gloria Jeans;
• «Элис Фэшн Рус»;
• ООО «Фабрика «Шарм»;
• ООО «Факел-Спецодежда»;
• ООО «Инико».

Доли этих производителей в исследовании не приводятся. В своих отчетах аналитики BusinesStat берут за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), а затем с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывают складские запасы, теневое производство и другие факторы, оказывающие влияние на рынок.^[5]

Доля магазинов одежды иностранных брендов в Москве за 2 года сократилась с 50,3% до 36,4%

К концу 2023 года доля иностранных магазинов в московских торговых центрах регионального и суперрегионального формата составляла 36,4%. Для сравнения, в конце 2021-го это значение равнялось 50,3%. Таким образом, зафиксировано падение на 13,9%. Соответствующие цифры 22 февраля 2024 года обнародовал Российский совет торговых центров (РСТЦ).

Как сообщает газета «Ведомости», с 2021-го по 2023 год доля отечественных фэшн-брендов в торговых центрах в среднем выросла на 20%. Связано это с оттоком зарубежных компаний, которые свернули деятельность в РФ в сложившейся геополитической обстановке. Площади ушедших иностранных продавцов начали активно занимать российские ретейлеры. Например, в столичном ТРЦ «Метрополис» доля иностранных арендаторов в конце 2023 года составляла примерно 43%, тогда как двумя годами ранее она достигала 69%. В частности, в 2023 году Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela, Idol) открыла и релоцировала на большие площади свыше 200 магазинов.

𝓲

Pexels

Тенденция по перераспределению торговых площадей в пользу отечественных фэшн-ретейлеров наблюдается и в других российских регионах, где присутствовали ушедшие из страны иностранные компании.

В начале октября 2023 года компания NF Group сообщала, что российские бренды заняли более 85% площадей в 22 московских торговых центрах после ухода из страны крупных международных ретейлеров — шведского H&M и японского Uniqlo. Высвободившиеся помещения арендуют такие отечественные ретейлеры, как Gloria Jeans, Lime, Just Clothes, Befree, Outletium, «Слепая курица», Offprice, «Снежная королева», Love Republic, Sela и другие. Высокий спрос на эти площади сохраняется благодаря качеству самих торговых центров, отделке магазинов и их выгодному расположению.^[6]

Ушедшие из России производители одежды подают иски из-за параллельного импорта

Власти США и ЕС заставили часть иностранных компаний покинуть рынок России после начала спецоперации ВС РФ на Украине. В итоге арбитражные суды по всей России — от Новосибирской до Ростовской области — с октября 2022 года буквально засыпало исками от американской компании Calvin Klein Trademark Trust, требующей с компаний и ИП компенсации от 50 000 до 310 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак.

Кроме того, в арбитражных судах Новосибирской и Свердловской областях рассматриваются три иска от американского производителя джинсов Levi Strauss & Co, поданных в декабре 2022 и январе 2023 года, и два иска от немецкого производителя спортивной одежды Puma SE к магазинам в Новосибирске, поданные в январе.

2022: Дефицит меха и рост цен при снижении спроса на шубы

Из-за санкций, наложенных ЕС на Россию после начала спецоперации на Украине, и массового истребления норок в Дании производители шуб в России столкнулись с нехваткой меха и ростом цен на сырье. Это уже привело к сокращению ассортимента магазинов, у которых и так упал спрос на меховые изделия.

2021: В России упали продажи шуб - на 0,5%; выручка выросла на 2%

В 2021 году в России было продано 624 764 шубы, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Однако выручка от реализации этих меховых изделий выросла на 2%, до 40,1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), обнародованные в марте 2022 года.

В 2019 году, когда еще не было пандемии короанвируса COVID-19, жители России приобрели более 1 млн шуб. Относительно этого показателя продажи меховых товаров в 2021 году сократились более чем на 40%.

В России упали продажи шуб

Больше всего на шубы потратили жители Москвы и Подмосковья (в общей сложности более 21,8 млрд рублей), Кировской области (3,3 млрд рублей), Ставропольского края (2 млрд рублей), Санкт-Петербурга (1,7 млрд рублей) и Челябинской области (825 млн рублей).

По сравнению с 2020 годом рейтинг практически не изменился, только на четвертом месте Санкт-Петербург сменил Новосибирскую область, которая по итогам 2021 года не вошла и в топ-10 субъектов страны по расходам на шубы, сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Согласно статистике ЦРПТ, в 2021 году на первое место по популярности вышли изделия из овчины - 313 тыс. 930 единиц, за ними следует продукция из меха норки - 259 тыс. 942 единиц и изделия из меха песца или лисицы - 12 тыс. 999 единиц. В 2020 году наиболее популярными товарами были изделия из меха норки. По сумме расходов россиян первое место занимает продукция из меха норки, на которую потратили более 24 млрд рублей. Второе и третье места соответственно занимают овчина (11,3 млрд рублей) и нутрия (почти 1 млрд рублей).

В конце 2021 года в Wildberries сообщили, что россияне стали покупать больше шуб, бытовой техники и ювелирных изделий на фоне высокой инфляции.^[7]

2020

Крупнейшие онлайн-продавцы одежды и обуви в России

Онлайн-продажи одежды и обуви в России по итогам 2020 года составили 382 млрд рублей, что на 35% больше, чем годом ранее. Такие данные в июне 2021 года привели аналитики Data Insight.

По их оценкам, средний чек на покупку одежды и обуви в интернете составил 1770 рублей (-3% к 2019 году), а количество заказов — 215 млн (+40%).

На долю интернет-магазинов одежды и обуви в 2020 году пришлось 27% российского рынка электронной коммерции по количеству онлайн-заказов и 15% - по объему онлайн-продаж в рублях.

Конверсия интернет-магазинов одежды и обуви в 2020 году составила 4,5% (4,5 заказа на 100 посещений сайта). Ближайшие показатели у парфюмерных онлайн-магазинов и интернет-магазинов автотоваров – 5,1% и 3,1% соответственно.

Wildberries стал первым среди онлайн-продавцов одежды и обуви в России в 2020 году по объёму продаж, заполучив долю в 54%. Следом расположились Lamoda и Ozon. Также в десятку вошли Adidas, Bonprix, H&M, KupiVIP, Rendez-Vouz, ЦУМ и Zara.

В исследовании также говорится, что 93% интернет-магазинов используют курьерскую доставку, 92% — пункты самовывоза, 75% — «Почту России», 58% — постаматы.

Из 109 интернет-магазинов одежды и обуви, входящих в ТОП-1000 онлайн-ритейлеров, 91% - общества (АО/ЗАО/ОАО/ООО). 9% принадлежат индивидуальным предпринимателям. 73% площадок зарегистрированы в Москве и Московской области, 8% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 19% интернет-магазинов зарегистрированы в остальных регионах России.

По данным Data Insight, в 2020 году 47% интернет-магазинов одежды и обуви использовали CMS собственной разработки (CMS– система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 34% интернет-магазинов. 19% используют другие CMS. У 32% интернет-магазинов одежды и обуви не было новостной рассылки.^[8]

Российский рынок одежды и обуви просел на 25%, продажи в интернете выросли

Объем российского fashion-рынка (одежды и обуви) в 2020 году составил 1,7 трлн рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, когда оборот измерялся 2,29 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Fashion Consulting Group (FCG).

Адаптация к условиям работы в пандемию, инвестиции в различные антикризисные меры и вынужденные скидки привели к обнулению чистой прибыли у многих fashion-компаний, которые испытывали сложности с продажами и до кризиса, — объяснила состояние рынка генеральный директор FCG Анна Лебсак-Клейманс (цитата по «Коммерсанту»).

Онлайн-продажи стали «неизбежностью» на рынке моды, отмечают в FCG. В 2020 году оборот интернет-торговли вырос на 11% до 245,2 млрд рублей.

Управляющий директор универмага «Цветной» Ирина Рябко сообщила изданию, что отсутствие интернет-платформы привело к более чем двухмесячному простою в его работе весной, в результате товарооборот за год снизился на 19%. Представители «Стокманн» и Melon Fashion Group (Befree, Love Republic, Zarina и Sela) также сообщили о потере значительной доли выручки из-за весеннего карантина. Но рост онлайн-продаж позволил Melon Fashion достичь положительных показателей в 2020 году по сравнению с 2019-м.

У «Спортмастера» доля онлайн-продаж в годовом исчислении увеличилась 10-кратно. У «Стокманна» интернет-продажи в обороте повысились до 15%.

По словам Анны Лебсак-Клейманс, пандемия коронавируса COVID-19 также привела к изменению правил в арендных отношениях — ритейлеры стараются перейти на краткосрочную аренду, исключить санкционные пункты из договоров и получить возможность быстрой трансформации пространства под новые условия. При этом, как уточнил «Коммерсанту» заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers International Борис Маца, размер штрафов для арендаторов остается на уровне 2019 года.^[9]

Примечания